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12月6日至7日，中國太保旗下中國太保壽險舉辦首期養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)。在上海財經(jīng)大學(xué)的學(xué)術(shù)支持下，來自全國的90位中國太保壽險保險代理人參訓(xùn)并通過專業(yè)測評，取得“養(yǎng)老規(guī)劃師”職業(yè)認(rèn)證，為幫助客戶制定全方位風(fēng)險保障和服務(wù)方案奠定專業(yè)基礎(chǔ)，進(jìn)一步助力公司“養(yǎng)老芯主張”產(chǎn)服一體化落地。
中國太保壽險在隊伍轉(zhuǎn)型中打造“五年四證”專業(yè)能力認(rèn)證體系，即為保險代理人打造包括“健康管理師”“養(yǎng)老規(guī)劃師”“財稅規(guī)劃師”“傳承規(guī)劃師”在內(nèi)的五年專業(yè)培訓(xùn)及職業(yè)認(rèn)證計劃，助力營銷隊伍開啟職業(yè)化、專業(yè)化、數(shù)字化成長之路。本次養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)，是中國太保壽險繼與上海瑞金醫(yī)院攜手組織健康管理師培訓(xùn)認(rèn)證后，推進(jìn)專業(yè)能力體系建設(shè)切實落地的第二步。
據(jù)悉，養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證項目是基于中國太保壽險營銷隊伍職業(yè)化、專業(yè)化、數(shù)字化發(fā)展訴求所定制的專屬認(rèn)證培養(yǎng)方案。項目由上海財經(jīng)大學(xué)和德國法蘭克福財經(jīng)管理大學(xué)共同創(chuàng)辦的上海國際銀行金融學(xué)院打造，包含40節(jié)線上課程、2天線下課程和專業(yè)認(rèn)證測評，旨在幫助學(xué)員了解老齡化產(chǎn)生的底層邏輯和養(yǎng)老制度的頂層設(shè)計，深刻理解老年心理和照護(hù)需求，掌握利用保險工具為客戶構(gòu)建養(yǎng)老風(fēng)險轉(zhuǎn)移的全面方案，最終獲得“專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃師”職業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。授課講師團(tuán)由上海財經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南開大學(xué)等“雙一流”高校的多位教授以及北美精算師、注冊國際理財策劃師組成，幫助保險代理人提升一對一需求銷售能力，深化中國太保壽險“富足、宜居、優(yōu)雅、照護(hù)”一體化的養(yǎng)老產(chǎn)服方案。
后續(xù)，中國太保壽險將持續(xù)通過“五年四證”專業(yè)能力認(rèn)證體系為優(yōu)質(zhì)人才持續(xù)賦能，聯(lián)合上海瑞金醫(yī)院培養(yǎng)健康管理師，依托上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)支持培養(yǎng)養(yǎng)老規(guī)劃師，并進(jìn)一步鏈接專業(yè)會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所，定制財稅規(guī)劃師、傳承規(guī)劃師認(rèn)證培養(yǎng)方案，提升隊伍專業(yè)能力，進(jìn)一步落地“責(zé)任、智慧、溫度”的太保服務(wù)理念。
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